*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户 | 姓名、身份证号码、联系电话、邮箱、地址、保险类型、投保日期、保险金额、缴费方式、受益人信息等 |
2 | 保单 | 保单号码、保险起期、保险止期、保险费用、缴费状态、保险公司、保险产品、保险条款、投保人信息、受益人信息等 |
3 | 理赔 | 理赔号码、理赔日期、理赔金额、理赔状态、保单号码、投保人信息、受益人信息、审批人员、理赔说明、理赔类型等 |
4 | 缴费 | 缴费日期、缴费金额、缴费方式、缴费状态、保单号码、投保人信息、受益人信息等 |
5 | 保险公司 | 公司名称、公司地址、公司联系电话、公司邮箱、公司介绍、公司成立日期、已发行保单数、员工数量、公司等级等 |
6 | 保险产品 | 产品名称、产品类型、产品条款、保额范围、保费、投保年龄限制、保单年限、保险责任、免赔额、保险公司、其他条款等 |
7 | 统计报表 | 保单数量、理赔数量、已缴费保费总额、待缴费保费总额、保险公司数量、保险产品数量、客户数量、理赔金额总额、客户平均年龄等 |
8 | 客服 | 客户反馈信息、客户投诉信息、售后服务记录、客户意见反馈、售后服务电话、售后服务邮箱、客户满意度等 |
9 | 培训 | 培训课程名称、培训教材、培训地点、培训日期、培训讲师、培训费用、参与人员名单、培训评估表、培训证书等 |
10 | 营销 | 营销活动名称、营销渠道、营销目标、营销费用、营销人员、营销时间、参与客户名单、销售业绩指标、客户关注度、营销效果评估等 |